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Pièces manquantes
Retrouvez comment paramétrer et gérer la liste des pièces manquantes, et optimiser vos envois de relances clients.
Fonctionnement des pièces manquantes
- Comment ajouter une note sur un compte global ?
- Comment télécharger le tableau de bord des points en suspens sous format CSV ?
- Comment est générée la liste des pièces manquantes ?
- Quand et comment les Pièces Manquantes se mettent à jour ?
- Pourquoi des A-Nouveaux lettrés ressortent dans les Pièces Manquantes ?
- Comment demander d'autres justificatifs dans les formulaires clients ?
- Comment désactiver le lien d’un formulaire de demande de justificatifs manquants ?
Paramétrage des pièces manquantes
- Créer un modèle de données personnalisé pour les Pièces Manquantes
- Appliquer un modèle de données personnalisé aux Pièces Manquantes
- Modifier, personnaliser la liste des Pièces Manquantes
- Comment afficher les débits/crédits et l’ensemble des opérations d’un compte ?
- Paramétrer la fréquence de TVA sur un dossier client
- Paramétrer la fréquence d’envoi des demandes de pièces manquantes
Envoi du formulaire de demande de justificatifs
- Comment programmer une relance automatique lors de l'envoi d'une demande de pièces manquantes ?
- Comment enregistrer l'adresse email de mon client ?
- Comment activer les notifications ?
- Comment optimiser vos relances en les regroupant avec le nouveau volet d’envoi (Pièces manquantes, Encours clients, Encours fournisseurs)
Pièces reçues
FAQ - Pièces Manquantes
- Pourquoi certaines pièces apparaissent en alerte ?
- Pourquoi des opérations en journal d'achat/vente apparaissent-elles dans la liste des pièces manquantes ?
- Des opérations ou des comptes n'apparaissent pas dans la liste des Pièces Manquantes : que faire ?
- Comment retrouver l'historique des pièces et commentaires clients sur Sesha ?
- Comment désactiver un compte auxiliaire de façon permanente ?
- Comment changer la vue dans les pièces manquantes ?