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Comment créer et partager une vue pour les points en suspens ?

Il est désormais possible de créer votre propre vue pour les points en suspens et de la partager avec d’autres utilisateurs du cabinet. Cette fonctionnalité permet d’organiser l’affichage des informations selon vos besoins et de faciliter le travail collaboratif.

🧭 Étape 1 : Créer une nouvelle vue

  1. Rendez-vous dans l’onglet « Points en suspens ».



  2. Cliquez sur le ➕ situé à côté de « Tous les dossiers ».
  3. Sélectionnez « Créer une nouvelle vue ».



Une fenêtre s’ouvre alors pour configurer votre nouvelle vue.

📝 Étape 2 : Nommer et partager la vue

  1. Renseignez le nom que vous souhaitez donner à la vue.

  2. Cochez la case « Partager cette vue avec le cabinet » si vous souhaitez que d’autres utilisateurs puissent y accéder.
  3. Cliquez sur le bouton « Valider ».

✅ Une nouvelle vue est maintenant créée et disponible dans la liste.

⚙️ Étape 3 : Paramétrer les colonnes de la vue

Après la création de la vue, il est nécessaire de la configurer :

  1. Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher.
  2. Organisez-les selon vos besoins.
  3. Cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications ».

💡 Astuce

Lorsque vous êtes sur la vue « Tous les dossiers », vous pouvez personnaliser les colonnes selon vos besoins (ajout, suppression ou réorganisation).

Une fois votre personnalisation terminée :

  1. Cliquez sur la petite flèche située à côté du bouton « Enregistrer les modifications ».
  2. Sélectionnez l’option « Enregistrer en tant que nouvelle vue ».

➡️ Cela permet de créer rapidement une nouvelle vue basée sur votre configuration actuelle, sans modifier la vue d’origine.