Il est désormais possible d'optimiser vos relances en les regroupant avec le nouveau volet d’envoi. Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer un mail unique à votre client contenant un seul lien vers les pièces manquantes, les encours clients et les encours fournisseurs.
Après avoir personnalisé la liste des suspens, cliquez sur "Partager avec le client". Un volet s'ouvre avec un votre brouillon d'email.
💡 Pratique : le volet d'envoi peut se rabattre sur la droite si vous avez besoin de vérifier quelque chose dans les données.
A ce stade, rien ne change par rapport au précédent fonctionnement. Dans le cas présent, vous envoyez une liste de pièces manquantes mise à jour et conservez affichés les onglets déjà précédemment envoyés (encours clients et encours fournisseurs).
Cependant, il vous est également possible de mettre à jour l'ensemble des points en suspens dans le formulaire de votre client (pièces manquantes, encours clients, encours fournisseurs). Pour ce faire, cliquez sur "Modifier" et choisissez les éléments à intégrer.
Au clic sur "Suivant" votre email généré intégrera l'ensemble des éléments sélectionnés :
💡 Pratique :
- Il vous est désormais possible de visualiser à tout moment le formulaire client en cliquant sur l'oeil en haut à droite de votre dossier :
- Si vous ajoutez ou supprimez des opérations à votre relance alors qu'un mail est déjà en cours d'édition, vous pouvez mettre à jour les opérations intégrées en cliquant sur "Mettre à jour les données du mail" :
- Le mail de relance groupée est personnalisable dans Administration > Personnalisation
