Découvrez comment personnaliser vos demandes de justificatifs en ajoutant des lignes "Autres" et créer des listes de pièces préétablies.
Sesha vous donne la possibilité de personnaliser vos relances de Pièces Manquantes en ajoutant d'autres justificatifs dans la demande.
- Ajouter des "Autres justificatifs" à la demande de Pièces Manquantes
- Créer une liste prédéfinie de "Autres"
Ajouter des "Autres justificatifs" à la demande de Pièces Manquantes
- Dans l'onglet "Pièces Manquantes", renseignez le contenu de la demande dans le champ de texte.
Par exemple : "Échéancier du prêt BNP" ou "Attestation d'assurance professionnelle". - Il est possible de personnaliser et mettre en forme le texte, ainsi que joindre un ou plusieurs fichiers.
- Une fois les informations complétées, cliquez sur "Ajouter".
- Les pièces demandées dans cette section "Autres justificatifs" seront partagées au client lors de la prochaine demande de Pièces Manquantes.
Créer une liste prédéfinie de pour les demandes de justificatifs récurrents
Les listes prédéfinies permettent d'ajouter simplement et en un clic un ensemble de justificatifs. Cela peut être très utile si ces demandes sont récurrentes.
Pour créer une liste :
- Rendez-vous dans l'espace "Administration", onglet "Paramétrage avancé" puis sur "Pièces Autres".
- Ouvrez le menu dépliant, puis nommez la liste en remplissant le libellé prévu à cet effet. Cliquez ensuite sur "+ Ajouter une liste" :
- Ajoutez ensuite les éléments que vous souhaitez demander à vos clients.
- Retournez sur le dossier, onglet "Pièces Manquantes", puis ajoutez la liste prédéfinie dans à votre demande :