Découvrez quand et comment la liste des pièces manquantes se met à jour dans Sesha
Côté collaborateur, utilisateur de Sesha :
La fréquence de mise à jour de la liste des Pièces Manquantes dépend du logiciel comptable.
De façon plus générale, une mise à jour nocturne a lieu toutes les nuits, pour vous proposer chaque matin une version à jour de votre comptabilité.
Retrouvez dans le détail la fréquence de mise à jour par logiciel comptable :
Côté client :
Si des opérations ont été lettrées et que les données sont à jour dans Sesha, elles disparaissent de la liste des Pièces Manquantes ainsi que du formulaire client.
En revanche, si de nouvelles opérations non-lettrées apparaissent côté collaborateur, elles n'apparaissent pas automatiquement dans le formulaire côté client.
En effet, il sera nécessaire d'effectuer un nouvel envoi pour que les nouvelles opérations à justifier apparaissent dans le formulaire client.
💡 Par exemple :
Je fais une demande de 15 Pièces Manquantes au client aujourd'hui.Le lendemain, mon client y répond avec l'envoi de 5 justificatifs. Que se passe-t-il dans Sesha ?
- Si les opérations ont été lettrées et que vous avez ouvert le dossier dans Sesha :
Le client ne verra plus que les 10 pièces qu'il n'a pas encore ajoutées.- Si les opérations n'ont pas été lettrées et/ou que vous n'avez pas ouvert le dossier dans Sesha :
Votre client verra toujours les 15 pièces, dont celles qu'il a déjà ajoutées.
Les 5 pièces ajoutées seront néanmoins marquées d'une couleur verte et de la mention "En cours de traitement". Il pourra les masquer dans son formulaire en cliquant sur "Masquer les opérations traitées".- Entre temps, je rajoute 3 factures manquantes, est-ce que la liste passe à 13 ?
Aucune facture ne s'ajoute à la liste client sans que vous ne les ayez révisées.
Pour les faire apparaitre côté client, vous devez renvoyer une demande qui écrasera la précédente.
Peu importe la date d'envoi du mail, le lien qu'il contient renverra toujours vers le dernier formulaire émis.