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Il est possible d’ajouter une note directement au niveau d’un compte, afin d’indiquer une remarque générale sans avoir à répéter la même information sur chaque écriture.
🛠️ Étapes pour ajouter une note sur un compte
Pour ajouter une note sur un compte global, suivez les étapes suivantes :
- 📂 Accédez au dossier client concerné.
- 📑 Rendez-vous dans l’onglet « Pièces manquantes ».
- 🔎 Sélectionnez le compte souhaité et cliquez sur l’icône bulle💬.
- ✍️ Saisissez votre note dans l’espace prévu.
Votre note est alors enregistrée et visible au niveau du compte.
🔎 Quelle est la différence entre un commentaire et une note ?
Il est important de distinguer ces deux fonctionnalités, qui ne s’utilisent pas au même niveau :
| Fonctionnalité | Niveau | Utilisation | Icône |
|---|---|---|---|
| Commentaire | Opération / écriture | Ajouter une précision sur une ligne spécifique | 💬 |
| Note | Compte (global) | Ajouter une remarque générale concernant l’ensemble du compte | 📝 |
👉 À retenir :
- Utilisez un commentaire lorsque l’information concerne une écriture précise.
- Utilisez une note lorsque l’information concerne le compte dans son ensemble.