Apprenez à créer et envoyer un Sesha Forms à un contact ou groupe de contacts.
- Créer un formulaire
- Organiser le formulaire en créant des sections
- Ajouter des questions au formulaire
- Paramétrer et envoyer le formulaire
Créer un formulaire
Vous trouverez la liste de tous vos formulaires disponibles (brouillons et formulaires envoyés) dans Sesha Forms, onglet "Formulaires".
Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur le bouton "Créer un formulaire". 4 modes de vous sont alors proposés :
- Création grâce à l'IA : créez votre formulaire grâce à l'IA générative ;
- Création "De A à Z" : créez intégralement un formulaire en partant de zéro ;
- Création "À partir d'un formulaire existant" : créez un formulaire en vous basant sur formulaire précédemment envoyé ;
- Création "À partir d'un modèle prédéfini" : créez un formulaire à partir d'un modèle fourni par Sesha Forms (exemples : 2042, Nouveau salarié, etc) ;
- Création via "Import d'un fichier JSON" : importez un formulaire envoyé sous format JSON (exporté depuis Sesha).
Organiser le formulaire en créant des sections
Par défaut, le formulaire comporte une section lors de sa création, qu'il est possible de renommer au besoin.
Pour ordonner votre formulaire et regrouper les questions par thèmes, vous pouvez autant de sections que vous le souhaitez.
Cliquez sur le pictogramme "➕" puis choisissez "Ajouter une section" :
Pour aller plus loin : il est possible de créer des formulaires intelligents, en paramétrant des conditions d'affichage.
Exemple : je souhaite que le répondant n'ait accès à la section n°2 que s'il a répondu B à la question n°1.
2 possibilités :
- 1 : vous pouvez dans la question 1, paramétrer une règle sur la réponse B (pictogramme flèches croisées) :
- 2 : vous pouvez paramétrer la règle au niveau de la section (pictogramme flèches croisée) :
💡 Note : vous pouvez à tout moment quitter l'édition du formulaire en cliquant sur "enregistrer en tant que brouillon" et en quittant. Vous pourrez revenir à votre bouillon via le tableau de la page Formulaires".
Ajouter des questions à votre formulaire
Une fois dans l'édition du formulaire, nommez votre formulaire et ajoutez une description. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une question. Vous avez le choix entre 3 types de questions :
- 🖋️ Champ libre : le répondant pourra écrire une réponse à votre question dans un champ dédié ;
- ✅ Case à cocher : le répondant pourra cocher une ou plusieurs réponses parmi celles que vous lui proposez. Vous avez la possibilité de restreindre à une réponse unique ;
- 🖇️ Pièce jointe : le répondant pourra charger une ou plusieurs pièces jointes dans un champ dédié.
Aperçu des différents types de questions :
Paramétrer et envoyer le formulaire
Une fois votre formulaire finalisé, cliquez sur "Envoyer le formulaire" pour paramétrer l'envoi.
Une première page apparait avec plusieurs possibilités :
- 🔒 Paramétrage d'une date de clôture : vous pouvez choisir une date limite à laquelle votre formulaire ne sera plus accessible par les répondants. Il sera par la suite toujours possible de rétablir l'accès au formulaire en cas de besoin.
- ✍️ Donner accès à votre formulaire à des collaborateurs : vous avez la possibilité de restreindre/ouvrir le formulaire à d'autres collaborateurs du cabinet. Pour qu'ils puissent avoir accès aux réponses, il sera impératif que les collaborateurs disposent des droits d'accès sur les contacts.
Une fois les paramétrages effectués, cliquez sur "Suivant" pour accéder à la page d'envoi.
Choisissez les destinataires du formulaire en les sélectionnant par Contacts ou par Tags (groupe de contacts).
Vous avez également la possibilité de personnaliser le corps et la signature du mail accompagnant le lien du formulaire.
Enfin, cliquez sur "Envoyer le formulaire".
🎉 Félicitations, vous avez envoyé votre premier formulaire !