Cet article a pour but de vous expliquer pas à pas la procédure d'import de contacts dans Sesha Forms.
L'onglet "Contacts" dans l'accueil Sesha Forms, référence l'ensemble des contacts ajoutés. Pour ajouter de nouveaux contacts, cliquez sur "Ajouter des contacts" :
Comment ajouter un contact manuellement ?
1. Pour importer manuellement des contacts, remplissez les champs obligatoires : prénom, nom et adresse email ;
Vous avez également la possibilité de renseigner une adresse dans le champ "Mail to Box" sur laquelle seront envoyés tous les justificatifs chargés par ce contact.
Si votre abonnement est relié à ACD, le champ Mail to Box est remplacé par code dossier i-Dépôt.
2. Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs Tags pour faciliter l'envoi à certains groupes de contacts ;
3. Dans "Gérer les accès", vous pouvez choisir les Utilisateurs qui auront accès au contact.
⚠️ Attention : si un Utilisateur n'a pas accès à un contact, il n'aura pas accès à ses réponses aux formulaires.
4. Enfin, cliquez sur "Ajouter" en bas à droite pour valider l'ajout de votre contact.
Comment ajouter plusieurs contacts ?
Pour importer plusieurs contacts rapidement, Sesha Forms met à votre disposition un modèle de fichier Excel à télécharger puis à importer.
Ce fichier viendra remplir automatiquement le tableau des contacts.
1. Commencer l'import des contacts
Cliquez sur "Importer un fichier XLS" pour initier l'import groupé :
2. Ajouter le fichier XLS
- Si vous souhaitez utiliser le modèle de Sesha, cliquez sur "Télécharger un modèle vierge" puis complétez le fichier (1) ;
- Si vous utilisez votre propre fichier, veillez à bien suivre l'ordre de remplissage des informations indiqué ;
Enfin, chargez-le dans la zone de dépôt (2), puis cliquez sur Importer le fichier (3) en bas de la fenêtre à droite.
3. Gérer les accès, les Tags et valider
Les contacts ont été importés dans le tableau, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Ajouter les contacts en bas à droite.
Pour finir, vous pouvez assigner les contacts à un ou plusieurs Tags pour faciliter l'envoi à certains groupes de contacts. Dans "Gérer les accès", choisir les Utilisateurs qui auront accès au(x) contact(s).
🎉 Félicitations, vous avez importé vos contacts !
