Paramétrer le modèle de données des encours

Si vous êtes abonné à Sesha Pro, vous avez la possibilité de créer vos propres modèles de données pour la gestion des encours clients et encours fournisseurs.

🛠️ Comment créer et paramétrer un modèle de données pour les encours ?

1. Accédez à l'administration :
   Rendez-vous dans votre profil utilisateur, puis cliquez sur « Administration ».
   
   
   
   
2. Cliquez sur Paramétrage des comptes
   
   
3. Choisissez le sous-onglet souhaité :
   Accédez ensuite à l’onglet :

• « Encours clients » ou
• « Encours fournisseurs »,
  Selon le type de modèle que vous souhaitez créer.

• Créez ou modifiez votre modèle :

• • Par défaut, vous verrez le modèle de données standard de Sesha.
    
    
  • Pour créer un nouveau modèle :
    
    • Cliquez sur la liste déroulante,

• • • Donnez un nom à votre modèle,

• • • Cliquez sur « Ajouter un nouveau modèle ».
      
      
      
  • Ensuite, renseignez les champs souhaités :
    
    • Ajouter ou exclure des racines de comptes ou journaux selon vos besoins.
      
      

✅ N’oubliez pas de sauvegarder votre modèle pour qu’il soit utilisable par la suite.

📁 Utiliser un modèle sur un dossier client

Pour appliquer votre modèle personnalisé à un dossier client :

1. Ouvrez le dossier client concerné.
2. Cliquez sur l’icône modèle de données.
   
3. Une boîte de dialogue s’affiche.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez le modèle à appliquer dans :
   • Encours clients ou

1. • Encours fournisseurs
     
     
   Cliquez sur Valider.

La plateforme prendra alors en compte le modèle sélectionné pour ce dossier.