Côté client : Si des opérations ont été lettrés entre temps et que les données sont à jour dans Sesha, elles disparaissent du formulaire. En revanche, si de nouvelles opérations non-lettrées apparaissent côté collaborateur, elles n'apparaissent pas automatiquement côté client. Elles pourront faire l'objet de la prochaine relance.
Par exemple :
Je fais une demande de 15 pièces au client aujourd'hui. Mon client m'en envoie 5 le lendemain, que se passe-t-il ?
Si les opérations ont été lettrées et que vous avez ouvert le dossier dans Sesha : Le client ne verra plus que les 10 pièces qu'il n'a pas encore ajoutées.
Si les opérations n'ont pas été lettrées et/ou que vous n'avez pas ouvert le dossier dans Sesha : Votre client verra toujours les 15 pièces, dont celles qu'il a déjà ajoutées. Les 5 traitées seront néanmoins marquées d'une couleur verte et il pourra les masquer en cliquant sur "Masquer les opérations traitées".
Entre temps je rajoute 3 factures manquantes, est-ce que la liste passe à 13 ?Aucune facture ne s'ajoute à la liste client sans que vous ne les ayez révisées. Pour les faire apparaitre côté client, vous devez renvoyer une demande. Peu importe l'adresse destinataire, tous les liens renverront toujours vers le dernier formulaire
Les données sont mises-à-jour à la première ouverture journalière du dossier. Afin de mettre-à-jour les données de façon plus rapprochée, cliquer sur "Mettre à jour les données comptables" :
En cas de connexion à AGIRIS :
L'ensemble des données est mis à jour toutes les nuits. Les nouvelles opérations sont ajoutées en permanence. Pour forcer la mise à jour des anciennes opérations, cliquer sur "Mettre à jour les données comptables" (Jusqu'à 15 minutes peuvent être nécessaires).
En cas de connexion à SAGE :
Les données sont mises à jours automatiquement lorsque le dossier est fermé dans SAGE.
En cas de chargement manuel de FEC :
Les données sont mises à jour au chargement du nouveau FEC provisoire de l'exercice en cours.
