Il est possible de générer une analyse sur un dossier client en se basant sur un budget prévisionnel. Cet article a pour but de vous accompagner, étape par étape, dans la génération de cette analyse.
Rendez-vous sur les paramètres clients de votre dossier, puis dans l'onglet "prévisionnel" situé sur la droite.
3 chemins pour importer vos données prévisionnelles :
Cas 1 : export d'un budget RCA
1. Cliquez sur le bouton "charger un export de budget RCA".
Renseignez l'année de clôture de votre prévisionnel, et chargez votre fichier RCA au format XLS.
Les données du prévisionnel RCA s'importent automatiquement dans le tableau suivant.
2. Pour activer l'analyse par rapport au prévisionnel, veillez à bien cocher le bouton d'activation.
Vous pourrez ensuite choisir la date de début d'exercice, ainsi que la date de clôture du prévisionnel.
Les données du tableau sont directement modifiables en cliquant sur les cases.
Lorsque la case à gauche d'une ligne est cochée, l'indicateur sera analysée par rapport au prévisionnel. Si vous la décochez, celui-ci ne fera plus l'objet d'une analyse par rapport au prévisionnel, mais uniquement sur le réalisé de l'exercice en cours.
Vous avez également la possibilité d'incrémenter une ligne en fonction d'un pourcentage.
3. Pour terminer, cliquez sur "valider". L'analyse par rapport à un prévisionnel est générée.
Cas 2 : Données N-1
Cliquez sur "utiliser les données n-1".
Les données de l'exercice précédent sont automatiquement renseignées sur le tableau du prévisionnel.
Vous pouvez toujours incrémenter/décrémenter chaque ligne du tableau en fonction d'un pourcentage.
Cliquez sur "valider" pour générer votre analyse.
Cas 3 : Données renseignées manuellement
Cliquez sur "renseigner les données manuellement".
Le tableau est vierge, renseignez les données souhaitées et cliquez sur "valider".
Une fois l'analyse par rapport à un prévisionnel activée, l'analyse par rapport à un prévisionnel remplacera l'analyse N-1. Vous pouvez à tout moment la désactiver en retournant sur l'interface de paramétrage.
Félicitations, vous êtes maintenant incollable sur l'analyse par rapport à un prévisionnel !