Découvrez dans cet article comment paramétrer le Mail to Box pour envoyer les pièces reçues dans Sesha directement vers vous outils de gestion.
La fonctionnalité Mail to Box vous permet d'envoyer les documents transmis par vos clients directement dans le logiciel que vous aurez configuré.
Pour ce faire :
- Cliquez sur le menu déroulant, puis sur "Administration" :
- Cliquez ensuite sur "Mail to Box" :
- Puis activez la fonctionnalité :
- Une zone de dépôt pour les achats ;
- Une zone de dépôt pour les ventes ;
- Une zone de dépôt pour les autres opérations.
Chaque pièce transmise par votre client sera ensuite envoyée sur ces adresses.
Questions-réponses :
- Les pièces déposées par le client sont-elles envoyées automatiquement dans la box ou y a-t-il une manipulation à réaliser ?
Les pièces déposées par le client sont effectivement automatiquement envoyées sur la box. Il est à noter que la connexion ne sera active sur les dossiers qu’à partir de la prochaine relance suite à la configuration du mail to box sur le dossier.- Les documents précédemment envoyés par le client seront-ils également déposés dans la box ? Est-ce rétroactif ?
Non, seuls les documents envoyés après le paramétrage du mail to box seront envoyés à la box.- Est-il possible de déposer les documents précédemment reçus dans la box ?
Oui, pour cela, il faut télécharger ces documents depuis Sesha et les déposer manuellement dans la box.