La fonctionnalité Mail-to-box vous permet d'envoyer les documents transmis par vos clients directement dans le logiciel que vous aurez configuré.
Pour ce faire :
- Cliquez sur le menu déroulant, puis sur "Administration" :
- Cliquez ensuite sur "Mail-to-box" :
- Puis activez la fonctionnalité :
- Une zone de dépôt pour les achats ;
- Une zone de dépôt pour les ventes ;
- Une zone de dépôt pour les autres opérations.
Chaque pièce transmise par votre client sera ensuite envoyée sur ces adresses.
Questions-réponses :
- Les pièces déposées par le client sont-elles envoyées automatiquement dans la box ou y a-t-il une manipulation à réaliser ?
Les pièces déposées par le client sont effectivement automatiquement envoyées sur la box. Il est à noter que la connexion ne sera active sur les dossiers qu’à partir de la prochaine relance suite à la configuration du mail to box sur le dossier.- Les documents précédemment envoyés par le client seront-ils également déposés dans la box ? Est-ce rétroactif ?
Non, seuls les documents envoyés après le paramétrage du mail to box seront envoyés à la box.- Est-il possible de déposer les documents précédemment reçus dans la box ?
Oui, pour cela, il faut télécharger ces documents depuis Sesha et les déposer manuellement dans la box.