Cet article a pour but de vous aider à créer votre formulaire et à l'envoyer aux contacts souhaités.
Créez un formulaire
Dans Sesha Forms, onglet "formulaires", tous vos formulaires sont disponibles (brouillons et formulaires envoyés). Pour créer un nouveau formulaire, cliquez sur le bouton "Créer un formulaire". Lors de la création, 3 options vous sont proposées :
- Création "de A à Z" : vous créez un formulaire en partant de zéro.
- Création "à partir d'un formulaire existant" : vous créez un formulaire en partant d'un formulaire déjà envoyé.
- Création "à partir d'un modèle prédéfini" : vous créez un formulaire à partir d'un modèle fourni par Sesha Forms (exemple : 2042, Nouveau salarié...).
Ajoutez une question à votre formulaire
Une fois dans l'édition du formulaire, nommez votre formulaire et ajoutez une description. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter une question. Vous avez le choix entre 3 types de questions :
- Champ libre : le répondant pourra écrire une réponse à votre question dans un champ dédié.
- Case à cocher : le répondant pourra cocher une ou plusieurs réponses parmi celles que vous lui proposez. Vous avez la possibilité de restreindre à une réponse unique.
- Pièce jointe : le répondant pourra charger une ou plusieurs pièces jointes dans un champ dédié.
Aperçu des différent types de questions :
Organisez votre formulaire en créant des sections
Par défaut, le formulaire comporte une section lors de sa création, qu'il est possible de renommer. Pour ordonner votre formulaire et regrouper les questions par thèmes, vous avez la possibilité d'en créer à volonté. En cliquant sur le pictogramme "+", choisissez "ajouter une section".
Pour aller plus loin : il est possible de créer des formulaires intelligents, en paramétrant des conditions d'affichage.
Exemple : je souhaite que le répondant n'ait accès à la section n°2 que si il a répondu B à la question n°1.
2 possibilités :
- vous pouvez dans la question 1, paramétrer une règle sur la réponse B (pictogramme flèches croisées) :
- vous pouvez paramétrer la règle au niveau de la section (pictogramme flèches croisées) :
Note : vous pouvez à tout moment quitter l'édition du formulaire en cliquant sur "enregistrer en tant que brouillon" et en quittant. Vous pourrez revenir à votre bouillon via le tableau de la page "formulaires".
Paramétrez et envoyez votre formulaire
Une fois votre formulaire finalisé, vous pouvez cliquer sur "envoyer le formulaire" pour paramétrer l'envoi.
Une première page apparait avec plusieurs possibilités :
- Paramétrage d'une date de clôture : vous pouvez choisir une date limite à laquelle votre formulaire ne sera plus accessible par les répondants.
- Donner accès à votre formulaire à des collaborateurs : vous avez la possibilité de restreindre/ouvrir le formulaire à d'autres collaborateurs du cabinet.
Une fois les paramétrages effectués, cliquez sur "suivant" pour accéder à la page d'envoi. Choisissez les destinataires du formulaire en les sélectionnant par contacts ou par tags, vérifiez le mail d'envoi.
Cliquez sur "envoyer le formulaire".
Félicitations, vous avez envoyé votre premier formulaire !