Voici la marche à suivre pour activer la connexion entre Pennylane et Sesha et ajouter vos dossiers.
Voici une vidéo récapitulative des étapes :
Etape 1 :
Lors de votre première connexion, une popup vous invite à configurer l'authentification cabinet. Vous serez redirigé vers Pennylane afin d'autoriser la connexion à votre cabinet comptable. Cette authentification lie un utilisateur au cabinet comptable et est unique pour le cabinet. Nous vous recommandons de la réaliser avec un compte administrateur Pennylane.
Etape 2 :
Pour ajouter un dossier, cliquez sur "Ajouter un dossier" en dessous de la barre de recherche sur la page d'accueil. Vous serez à nouveau redirigé vers Pennylane où vous serez invité à sélectionner le dossier sur lequel vous souhaitez autoriser la connexion.
La première initialisation du dossier peut prendre quelques minutes. Vous serez redirigé vers la page d'accueil une fois celle-ci terminée. Si l'initialisation dure plus de 4 minutes, vous serez redirigé automatiquement vers la page d'accueil. Dans ce cas, le dossier continuera d'être initialisé en tâche de fond et apparaitra quelques instants plus tard après avoir rechargé la page.
Mise à jour des données comptables :
La mise à jour des données récemment mises à jour est effectuée en continu toutes les 3 à 5 minutes.A noter : En fonction de la charge, un décalage de quelques minutes à 1h peut exister entre le moment où la modification est effectuée et celui où Pennylane nous indique qu'une mise à jour a été réalisé. Si nécessaire, vous pouvez cliquer sur "Mettre à jour les données comptables" en haut à droite du dossier client. Cependant, cette mise à jour complète prendra quelques minutes comme la première initialisation.