Dans cet article, nous vous expliquerons comment créer des justificatifs "autres" ainsi que comment créer des listes prédéfinies de "autres".
1. Ajouter des "Autres" à la demande de pièces manquantes
2. Créer une liste prédéfinie de "Autres"
1. Ajouter des "Autres" à la demande de pièces manquantes
Dans l'onglet "pièces manquantes", renseignez le contenu de la demande "autre" dans le champ de texte.
Il est possible de personnaliser le texter, le mettre en forme ainsi que d'ajouter une pièce jointe.
Une fois les informations complétées, cliquez sur "ajouter".
Les pièces de la section "autres justificatifs" seront partagées au client lors de la prochaine demande de pièces manquantes.
2. Créer une liste prédéfinie de "Autres"
Dans l'espace "Administration" onglet "paramétrage des comptes", cliquez sur "Pièces autres".
Pour ajouter une liste, cliquez sur le menu dépliant et renseignez le nom de votre nouvelle liste :
Une fois la listée créée, listez les éléments que vous souhaitez collectez pour établir la liste prédéfinie :
Une fois enregistrée, vous pouvez ajouter cette liste prédéfinie dans votre dossier client, en la sélectionnant et en cliquant sur "Ajouter" :
