1. Ajouter un dossier client dans Sesha
2. Je ne trouve pas mon dossier dans la barre d'ajout
Ajouter un dossier client dans Sesha
- Connectez-vous sur Sesha puis cliquez sur "Ajouter un client" sous la barre de recherche principale :
- Vous serez redirigé vers une page vous invitant à synchroniser vos dossiers clients.
- Pour ACD :
Pour que les dossiers ACD soient accessibles dans Sesha, il faut :
- Ouvrez le dossier comptable dans ACD
- Cliquez sur i-Suite Expert
- Cliquez sur gestion du partage
- Cliquez sur activer
Vous pourrez alors ajouter les dossiers clients dans Sesha en respectant la procédure ci-dessus.- Pour Sage :
Le bouton "Ajouter un client" n'apparaît pas.
Pour connecter des dossiers à Sesha :
- Allez sur Sage,
- Ouvrez un dossier,
- Cliquez sur « Marketplace »,
- Dans la fenêtre qui s’affiche, double-cliquez sur Sesha.
- Cochez la case “J’accepte les interactions décrites ci-dessus” et activez le connecteur Sesha.
Le dossier apparaîtra en quelques minutes dans Sesha et sera actualisé automatiquement
Je ne trouve pas mon dossier dans la barre d'ajout ?
Si la récupération automatique des droits est active pour votre cabinet (administration, onglet "gestion des utilisateurs", uniquement disponible en connexion avec ACD, Cegid Quadra, Cegid Loop, Cegid Expert, Fulll, My Unisoft), il se peut que vous ne trouviez pas votre dossier dans la liste de dossiers à ajouter. Cela peut être le cas si :
- Le dossier a été ajouté récemment dans votre outil de production
- Le dossier vous a été attribué récemment dans l'outil de production
Pour que Sesha prenne en compte ces modifications, il est nécessaire, dans l'espace de gestion des utilisateurs de cliquer sur "mettre à jour les droits" :
Une fois cette manipulation effectuée, votre dossier apparaitra dans la liste des dossiers ajoutables dans Sesha.