Apprenez à synchroniser vos dossiers clients dans Sesha en connexion en API avec votre logiciel comptable.
- Ajouter un dossier client dans Sesha
- Que faire si je ne trouve pas mon dossier dans la barre d'ajout ?
Vous pourrez alors ajouter les dossiers clients dans Sesha.
- Pour ACD :
Pour que les dossiers ACD soient accessibles dans Sesha :
- Ouvrez le dossier comptable dans ACD
- Cliquez sur i-Suite Expert
- Cliquez sur gestion du partage
- Cliquez sur activer
- Pour Sage :
Le bouton "Ajouter un client" n'apparaît pas.
Pour connecter des dossiers à Sesha
Allez sur Sage
Ouvrez un dossier
Cliquez sur « Marketplace »
Dans la fenêtre qui s’affiche, double-cliquez sur Sesha
Cochez la case “J’accepte les interactions décrites ci-dessus” et activez le connecteur Sesha
Le dossier apparaîtra en quelques minutes dans Sesha et sera mis à jour de façon automatique.
Ajouter un dossier client dans Sesha
- Connectez-vous sur Sesha puis cliquez sur "Ajouter un client" sous la barre de recherche principale :
- Vous serez redirigé vers une page vous invitant à synchroniser vos dossiers clients.
Que faire si je ne trouve pas mon dossier dans la barre d'ajout ?
Si la récupération automatique des droits est active pour votre cabinet (administration, onglet "gestion des utilisateurs", uniquement disponible en connexion avec ACD, Cegid Quadra, Cegid Loop, Cegid Expert, fulll, My Unisoft), il se peut que vous ne trouviez pas votre dossier dans la liste de dossiers à ajouter. Cela peut être le cas si :
- Le dossier a été ajouté récemment dans votre outil de production ;
- Le dossier vous a été attribué récemment dans l'outil de production.
Pour que Sesha prenne en compte ces modifications, il est nécessaire, dans l'espace de gestion des utilisateurs, de cliquer sur "Mettre à jour les droits" :
Une fois cette manipulation effectuée, votre dossier apparaitra dans la liste des dossiers synchronisables dans Sesha.