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Comment filtrer les éléments restitués dans la vue portefeuille ?

Découvrez comment réaliser une requête sur votre portefeuille clients.

Lors de la création ou de la modification d'un tableau dans la vue portefeuille :

  • Allez sur le tableau analytique concerné : 

  • Cliquez sur les menus déroulants de la colonne "Filtre" : 

  • Sélectionnez les filtres puis indiquer les informations nécessaires : 

  • Cliquez sur "Ajouter à ma vue portefeuille" : 

Ces filtres sont disponibles pour chaque indicateurs et sont personnalisables selon vos besoins.