Découvrez comment connecter iDocus à Sesha pour y transférer automatiquement les justificatifs chargés par vos clients.
1ʳᵉ étape : Générer une clé d'API iDocus
- Rendez-vous dans votre espace iDocus, onglet "Mon organisation" ;
- Dans le menu de gauche, cliquez sur "Paramètres" puis sur "Clés API" ;
- Cliquez sur "Créer un jeton" ;
- Votre clé d'API est créée.
2ᵉ étape : Ajouter un dossier Sesha sur iDocus
1. Paramétrer la connexion
- Dans Sesha, rendez-vous dans votre espace "Administration", onglet "Connexion à iDocus".
- Activez iDocus en cliquant sur le slider.
- Pour activer la connexion, renseignez le token de la clé d'API créée précédemment.
- Dans iDocus, onglet "Mon organisation", cliquez sur "Clients" sur la gauche, puis dans cet espace, cliquez sur "Nouveau client".
- Renseignez les informations du dossier que vous souhaitez connecter.
⚠️ Attention :
Dans le champ "Numéro d'enregistrement" renseignez le numéro de Siren du client.
Il est impératif qu'il soit identique à celui renseigné sur le dossier dans Sesha.
2. Paramétrer les journaux
- Dans iDocus, cliquez sur votre nouveau dossier pour accéder au menu du dossier. Rendez-vous dans l'onglet "Journaux comptables".
- Vous pouvez dans cet espace ajouter des journaux qui permettront de recevoir les éléments chargés dans Sesha (exemple : AC, VT, AUTRES).
- Dans Sesha, onglet "Connexion à iDocus", renseignez en dessous du Token les journaux vers lesquels envoyer les justificatifs (ici Achats = AC, Ventes = VT et Autres = AUTRES).
- N'oubliez pas de cliquer sur "Valider" pour enregistrer le paramétrage.
💡 Conseil :
Le code journal peut varier en fonction des collaborateurs, nous vous conseillons de rentrer toutes les possibilités dans les champs. Exemple dans le champ Achats : AC, ACH, ACHAT…
🎉 Félicitations, votre dossier est connecté à iDocus !