Découvrez comment activer l'envoi automatique des pièces déposées sur Sesha vers Cegid Conciliator.
✅ Prérequis :
Le connecteur "HTTP File Upload" doit être installé et activé sur Cegid Conciliator pour effectuer la connexion avec Sesha.
Pour l'installer, rendez-vous dans les paramètres, onglet "Connecteurs" et cliquez sur "Télécharger des connecteurs complémentaires".
1. Connecter Sesha à Conciliator avec une clé API
Pour connecter Sesha à Cegid Conciliator, il est nécessaire d'aller récupérer un token dans votre espace Conciliator.
Rendez-vous dans les Paramètres ⚙️.
Dans l'onglet "Connecteurs", dans le tableau au niveau de la ligne "HTTP file upload", cliquez sur "Editer le connecteur".
Le token se trouve ici :
- Une fois le token copié, rendez-vous sur Sesha dans votre espace "Administration", onglet "Connexion à Conciliator".
- Renseignez le token dans le champ dédié et cliquez sur "Valider".
La connexion entre Sesha et Cegid Conciliator est alors activée.
2. Activer la transmission des documents sur un dossier
Une fois la connexion activée, il est nécessaire d'activer la transmission des documents pour chaque dossier.
Prenons par exemple le dossier "Bistrot des amis" dans Sesha.
- Veillez à bien avoir renseigné le numéro SIREN/SIRET dans la partie "informations client" car c'est cette information qui va faire la liaison entre Sesha et Conciliator.
- Dans Cegid Conciliator, dans "Paramètres", onglet "Dossiers", ajoutez votre dossier s'il ne l'est pas encore. Veillez à bien renseigner le même numéro SIREN/SIRET que dans Sesha.
💡 Bon à savoir :
La connexion à Conciliator n'est pas rétroactive et ne s'appliquera qu'aux nouvelles relances.
Les pièces transmises seront mises en avant avec le pictogramme suivant :
🎉Félicitations, vous avez activé la transmission automatique des documents vers Cegid Conciliator !