Comment suivre l’avancement de mes prospects avec la vue Kanban ?

La vue Kanban vous permet de visualiser rapidement l’étape à laquelle se trouve chaque prospect et de suivre l’avancement de votre processus de prospection.

Depuis la page Prospects, cliquez sur « Vue Kanban », en haut à droite de l’écran.

Cliquez sur « Vue Kanban » pour passer de la vue Tableau au suivi visuel.

Chaque colonne représente une étape de votre processus. Les colonnes peuvent être rattachées aux catégories suivantes :

·       Non commencé
·       En cours
·       Terminé
·       Ignoré

Cette vue donne une vision globale de votre portefeuille : elle permet d’identifier rapidement les prospects à traiter, ceux qui avancent dans le processus et les honoraires estimés encore à concrétiser.

La vue Kanban regroupe les prospects par étape et affiche les montants associés aux colonnes.

Créer une nouvelle colonne

1. Cliquez sur « Ajouter une colonne ».

2. Saisissez le nom de la colonne.
3. Sélectionnez la catégorie correspondante : Non commencé, En cours, Terminé ou Ignoré.
4. Choisissez une couleur pour différencier facilement la colonne.

5. Cliquez sur « Ajouter une colonne » pour l’ajouter au Kanban.

La nouvelle colonne apparaît ensuite dans la vue Kanban.