Le paramétrage des missions d’opportunités dans Sesha vous permet d’adapter vos offres aux besoins de vos clients tout en gardant la maîtrise de votre catalogue.
Chaque cabinet peut fixer ses prix et choisir les missions à proposer : un moyen simple de rendre votre accompagnement plus clair et structuré.
🔑 Étape 1 : Accéder aux paramètres
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- Cliquez sur votre profil (en haut à droite de l’écran).
- Sélectionnez Administration.
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- Allez dans Paramètres avancés > Opportunités.
⚙️ Étape 2 : Définir les catégories de missions
Les prestations sont regroupées en 6 grandes catégories :
📊 Pilotage de l’entreprise
👥 Gestion sociale
💰 Gestion de la trésorerie
🗂️ Organisation de l’entreprise
🎯 Stratégie de l’entreprise
🧑💼 Dirigeant de l’entreprise
📝 Étape 3 : Personnaliser votre catalogue
Dans chaque catégorie, vous pouvez :
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- Déterminer les prix de vos prestations.
- Charger vos propres modèles (ou utiliser ceux proposés par défaut par Sesha).
- Activer/Désactiver certains types de missions (⚠️ si vous les décochez, elles disparaîtront de l’ensemble des dossiers clients).
📌 À retenir
- Sesha ne génère pas automatiquement les prix des missions.
- Le paramétrage est entièrement à la main des cabinets (fixation des prix).
- Vous pouvez construire un catalogue sur mesure, avec ou sans fiche de mission associée.