Comment filtrer les tableaux de la vue portefeuille selon le collaborateur ?

Le filtrage s'effectue en deux étapes, en commençant par déterminer les collaborateurs travaillant sur chaque dossier client. Pour cela, il faut :

Rendez-vous sur le dossier client concerné, puis cliquer sur “Paramètres” en haut à droite :

Désignez ensuite les collaborateurs concernés :

Cliquez ensuite sur “Valider” en haut à droite.

Lorsque les collaborateurs de chaque dossier ont été désignés, rendez-vous sur la vue portefeuille pour désigner les indicateurs et collaborateurs à filtrer. Pour cela, il faut :

Aller sur la vue portefeuille,
Cliquer sur l'onglet "Modifier" du tableau analytique désiré :

Ajouter le filtre “Collaborateur” :

Indiquer ensuite les filtres et les collaborateurs autorisés :

Masquer si besoin les colonnes désirées :

Valider les options en cliquant sur “Appliquer les modifications” :

Astuce : le critère "Et" et "Ou" :
- Et : Les dossiers respectant strictement ce filtre seront affichés,
- Ou : Les dossiers pour lesquels le collaborateur apparaît parmi d'autres seront affichés.

Il est possible de créer autant de tableaux analytiques que souhaité en ajoutant également plusieurs filtres si nécessaires.