Comment créer et partager une vue personnalisée ?

Vous pouvez enregistrer une configuration de tableau sous la forme d’une nouvelle vue afin de la retrouver facilement et, si besoin, de la partager avec les autres membres du cabinet.

1. Personnalisez votre tableau selon vos besoins.

2. Cliquez sur la flèche située à côté de « Enregistrer les modifications ».

3. Sélectionnez « Enregistrer en tant que nouvelle vue ».

Sélectionnez « Enregistrer en tant que nouvelle vue ».

Saisissez le nom de la vue. Pour la rendre accessible aux autres membres du cabinet, cochez « Partager cette vue avec le cabinet », puis cliquez sur « Valider ».

Vous pouvez nommer la vue et choisir de la partager avec le cabinet.

La vue créée apparaît ensuite sous la forme d’un nouvel onglet dans la page Prospects.

La nouvelle vue est accessible depuis un onglet dédié.

Lorsqu’une vue est partagée, une icône permet de l’identifier. Vous pouvez modifier ce partage à tout moment depuis les paramètres de la vue.

1. Cliquez sur l’icône de réglage située à côté de la vue concernée.

2. Cochez ou décochez « Partager cette vue avec le cabinet ».

3. Cliquez sur « Valider » pour enregistrer la modification.

Les paramètres de la vue permettent d’activer ou de désactiver son partage.