Cet article vous explique, étape par étape, comment activer l'envoi automatique des pièces déposées sur Sesha vers Cegid Conciliator.
1. Connecter Sesha à Conciliator avec un clé API
Pré-requis : le connecteur "HTTP File Upload" doit être installé et activé sur Cegid Conciliator pour effectuer la connexion avec Sesha. Pour l'installer, rendez-vous dans les paramètres, onglet "Connecteurs" et cliquez sur "Télécharger des connecteurs complémentaires".
Pour connecter Sesha à Cegid Conciliator, il est nécessaire d'aller récupérer un token dans votre espace Cegid Conciliator.
Rendez-vous dans "Paramètres".
Dans l'onglet "Connecteurs", dans le tableau, ligne "HTTP file upload", cliquez sur "Editer le connecteur".
Le token se trouve ici :
Une fois le token copié, rendez-vous sur Sesha dans votre espace "Administration", onglet "Connexion à Conciliator". Renseignez le token dans le champ dédié est cliquez sur "Valider".
2. Activer la transmission des documents sur un dossier
Une fois la connexion activée, il est nécessaire d'activer la transmission des documents dossier par dossier.
Prenons le dossier "Bistrot des amis" dans Sesha. Veillez à bien avoir renseigné le numéro SIREN/SIRET dans la partie "informations client" car c'est cette information qui va faire la liaison entre Sesha et Conciliator.
Dans Cegid Conciliator, dans "Paramètres", onglet "Dossiers", ajoutez votre dossier si il ne l'est pas encore. Veillez à bien renseigner le même numéro SIREN/SIRET que dans Sesha.
Pour activer la connexion sur le dossier, il est nécessaire d'envoyer une nouvelle relance de pièces manquantes dans Sesha. Une fois la relance envoyée, les prochaines pièces chargées seront transmises vers le dossier dans Conciliator. Les pièces transmises seront mises en avant avec le pictogramme suivant :
Félicitations, vous avez activé la transmission automatique des documents vers Cegid Conciliator !