Cet article revient sur comment personnaliser les droits d'accès aux dossiers clients par les utilisateurs de Sesha.
- Import automatique des droits via votre outil de production
- Mode manuel
Synchronisation automatique des droits
L'import automatique des droits fonctionne avec les outils suivants :
ACD, Agiris, Cegid, Fulll, MyUnisoft
Pour activer la gestion des droits, rendez-vous dans "Administration" onglet "Gestion des utilisateurs"
Sesha récupère les identifiants de votre outil de production grâce à votre adresse e-mail. Il faut impérativement que votre adresse e-mail Sesha corresponde avec celle de votre outil de production pour que les droits soient récupérés.
A la création d'un nouvel utilisateur, vous avez la possibilité de vérifier si un ID de production correspond après avoir renseigné l'adresse e-mail.
Dans le tableau, les informations sont modifiables. Vous avez également accès à la liste des dossiers accessibles à chaque utilisateur. 30/50 par exemple veut dire que sur les 50 dossiers accessibles à l'utilisateur dans l'outil de production, 30 ont été importés dans Sesha.
En cas de besoin, vous pouvez ajouter les droits à un utilisateur via la colonne "Ajouter des droits". Renseignez alors l'ID utilisateur correspondant aux droits que vous souhaitez ajouter.
Le portefeuille Sesha des utilisateurs sera alors filtré sur la base de vos paramètres.
Important : si
- un nouvel utilisateur ou un nouveau dossier est créé dans votre outil de production
- les droits sont modifiés dans votre outils de production
il sera nécessaire de cliquer sur "Mettre à jour les droits" pour que les modifications s'appliquent.
Mode Manuel
Si cette synchronisation automatique est inaccessible ou désactivée, les utilisateurs ayant le droit “Gestion des utilisateurs et des droits” peuvent :
- Masquer certains dossiers aux utilisateurs n'ayant pas ce droit, via la case à cocher dans la dernière colonne du tableau sur la page d'accueil.
- Exclure des dossiers de l'import Sesha. Ces exclusions sont à paramétrer depuis la page "Administration", "Dossiers à exclure".
Il sera ainsi impossible d'importer ces dossiers dans Sesha pour les utilisateurs n'ayant pas les droits.