Comment assigner un collaborateur à un dossier client ?

Découvrez dans cet article comment vous assigner un dossier ou l'assigner à un collaborateur.

Rendez-vous dans un dossier client puis cliquez sur Paramètres client.

Dans la section "saisissez les noms des collaborateurs en charge du dossier" choisissez le nom du collaborateur à qui assigner le dossier. Vous pouvez sélectionner plusieurs collaborateurs.

N'oubliez pas de cliquer sur Valider en haut à droite pour sauvegarder votre choix.