Découvrez comment appliquer vos modèles de données personnalisés pour l'analyse, les pièces manquantes ou encore les encours.
⚠️ La personnalisation des modèles de données dans Sesha dans la section "Paramétrage des comptes" est réservé aux profils "Administrateur".
Chaque Utilisateur peut dans ses dossiers modifier les modèles de données.
💡 ll est possible de donner accès à la personnalisation des modèles de données à un Utilisateur en personnalisant son rôle assigné et en cochant "Administration et personnalisation".
🖋️ En savoir plus sur les Rôles utilisateurs.
Étape 1 : Cliquez sur "modèles de données"
Dans votre dossier client, cliquez en haut à droite sur l'icône des modèles de données.
Étape 2 : Sélectionnez votre modèle de donnée
Pour chaque catégorie, Analyse, Pièces manquantes, encours clients et encours fournisseurs, vous pouvez dans la liste déroulante, choisir un modèle de donnée à appliquer sur le dossier.
N'oubliez de cliquer sur le bouton Valider.
