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Avec la connexion multi-outils de Sesha, centralisez tous vos dossiers dans une seule vue de votre portefeuille clients, quel que soit le logiciel de production.
- Comment paramétrer les connexions multiples ?
- Afficher les connexions sur la page d'Accueil et les Points en suspens
- La gestion des droits des utilisateurs avec le multi-outilsLa gestion des droits des utilisateurs avec le multi-outils
Comment paramétrer les connexions multiples ?
- Rendez-vous dans l'Administration, onglet Connexion aux logiciels comptables
OU
- Cliquez sur le logiciel de votre choix dans la liste des Connexions :
💡 La pastille de couleur à gauche du logiciel indique l'état de la connexion en temps réel.
Vert : la connexion est établie et fonctionnelle.
Rouge : erreur sur la connexion avec le logiciel comptable, rendez-vous dans les paramètres du logiciel pour la mettre à jour.
-
Vous accédez alors à la configuration des différents logiciels comptables :
Chaque connexion s'effectue de façon individuelle, conformément au fonctionnement propre de chaque outil.
Accéder aux guides de connexion :
➡️ ACD
➡️ Cegid Expert
➡️ Cegid Loop
➡️ Cegid Quadra➡️ Fulll
➡️ Horus
➡️ Inqom
➡️ MyUnisoft
➡️ Pennylane
➡️ Sage
➡️ Connexion en mode FEC
Afficher les Connexions sur la page d'Accueil et les Points en suspens
Sur la page d'Accueil ou dans l'onglet des Points en Suspens, vous avez la possibilité de filtrer les tableaux et d'ajouter une colonne "Connexion". Ne pas oublier d'Enregistrer les modifications :
Une fois la colonne ajoutée, vous pouvez classer ou filtrer vos dossiers clients par outil de production :
Le logiciel comptable est également indiqué en haut à droite dans le dossier :
La gestion des droits des utilisateurs avec le multi-outils
- Sélectionner d'abord le logiciel avant d'accéder au paramétrage de la gestion des droits dans la partie Administration > Utilisateurs :
- La colonne “Collaborateurs” sur la Page d’accueil ou les Points en suspens n’affiche pas la même information en fonction des connexions :
- si la récupération automatique des droits est activée, cela affiche les collaborateurs qui ont accès au dossier ;
- si elle n'est pas activée, la colonne affichera les collaborateurs renseignés manuellement dans les paramètres du dossier.