Comment créer un tableau de bord ?

L'objectif de la vue portefeuille est de donner une vue en temps réel sur le portefeuille client, selon des critères spécifiquement sélectionnés, qui sont renseignés au sein de tableaux analytiques. Ces derniers analysent puis résument l'information.

Vous pourrez, par exemple, créer des tableaux en affichant uniquement les dossiers client sur lesquels vous travaillez, suivre les comptes d’associés débiteurs, ... 

Comment créer votre premier tableau ?

1. Cliquez sur "Commencer maintenant" s'il s'agit de votre premier tableau.
Si vous avez déjà créé un tableau, vous pourrez directement passer à l'étape 2.

 

2. Cliquez ensuite  sur "Créer un nouveau tableau" 

 

3. Créez un tableau personnalisé ou à partir d'un modèle prédéfini    

 

• Vous pourrez alors  définir le nom, la couleur ainsi que les éléments à afficher en colonne du tableau  :

• Ajoutez des colonnes :

• Filtrez les données selon vos besoins :

• Il vous est possible de masquer des colonnes sur lesquelles sont basées des filtres. Pour cela, cliquer sur l'œil à gauche des colonnes sélectionnées : 

• Après avoir personnalisé le tableau, il est possible d'obtenir un aperçu en cliquant sur "Voir l'aperçu du tableau" :

• Enfin, pour publier le tableau, cliquez sur "Ajouter à ma vue portefeuille" :

Félicitations, vous venez de créer votre premier tableau analytique.

 

Astuces : 

Organiser ses tableaux :

Pour organiser vos tableaux, cliquer sur cet article.

Modifier le rendu analytique : 

Il est également possible de modifier le rendu du traitement des données, en changeant le tableau en résumé statistique. Pour cela, il faut se rendre en bas du tableau analytique puis cliquer sur cet onglet : 

Actions sur les tableaux : 

Il est possible de télécharger, modifier, supprimer le tableau en plaçant le curseur à droite du  tableau :